文／江國中分析師
受上周五美股重挫影響，今日台股直接跳空下殺機會很大！屆時也一定會有很多投資人看到帳面數字縮水，又開始懷疑：「AI狼真的來了？我的股票該怎麼辦？」
但江江要在這裡跟你信心喊話：「每當AI泡沫的利空滿天飛時，往往都是黃金買點！」因為，對於長線看好AI趨勢的人來說，今日根本不是世界末日！反而這是贏家，把下跌視為機會的時刻！！
記住，投資最大的錯誤，就是只看眼前、只看短線變動。如果你每天因為漲跌而忽喜忽悲，你的投資註定是失敗收場。要成為股市贏家，必須拉高格局！因為台股核心趨勢根本沒變，大戶 (主力) 的籌碼，也沒有大幅度出貨！
一、打破 AI 泡沫！我們正處於「史上最大工業革命」！
你擔心AI漲太多？該跌了？這就問錯問題了！AI真的只是個浪花嗎？江江篤定地告訴你：AI 是個「長浪」！不是浪花！AI 正在從根本上重塑世界！這不是一次運算力的升級，這是人類史上最大的工業革命！
．因為過去的PCB，現在變成AI PCB！
．因為過去的景氣循環股DRAM，現在變成了AI記憶體！
前面加上「AI」兩個字，整個產業就注入了巨大的成長動能！既然是「長浪」，就必然有波動。股票不可能只漲不跌！所以，拉回震蕩，就是你布局的黃金機會！我們要做經驗老到的舵手，而不是恐懼的乘客！
二、財富暴漲的秘密武器：「戴維斯雙擊」
江江為什麼會說：AI股會「越漲越便宜」？答案只有5個字：「戴維斯雙擊」。
股價漲，是因為市場認同。本益比降，是因為 EPS 爆沖。戴維斯雙擊最恐怖的不是股價漲，是股價漲了，估值卻更便宜。
舉華邦電（2344）為例：股價從36塊漲到75塊，漲了一倍，但現在法人將其未來 EPS 上調至 10 元，本益比反而從12倍降到7.5倍。股價越漲，本益比越低，這就是戴維斯雙擊的完美演繹！我們就是要鎖定這種類型的股票，這種股票絕不是泡沫，是資金會反覆回來買的標的。
下跌該買誰？聚焦四大AI成長主軸
在市場修正階段，選股應回歸產業趨勢與獲利能見度，以下四大方向具備中長期結構性成長動能：
1.CPO / 矽光子：AI 傳輸的「軍備競賽」！
AI超跑越來越多，傳統銅線已經達到物理極限！只有光速傳輸才能解決問題！這就是CPO，明年就是矽光子元年！我們賺的是這場基建革命中「鋪路廠商」的錢！
．聯鈞：光通訊封測關鍵業者！注意！聯鈞的大戶籌碼上周才剛剛開始翻多！主力資金已經開始偷跑！
．環宇-KY：高速傳輸元件供應商，直接受惠 AI 對速度的極度渴求！
2.PCB/CCL：規格升級的「換機紅利」！
AI伺服器需要更大的面積、更高的速度！這導致 PCB 和 CCL（銅箔基板）必須全面升級到 M9 世代！這對相關廠商來說，就是一波巨大的確定性紅利！
．尖點：鑽針大廠！AI 伺服器升級，鑽針使用量預計暴增 20 到 40 倍！直接受益！
．金居：高階銅箔供應商！客戶投片量預計有 3 到 4 倍成長！營收成長高度確定！
．定穎投控：成功卡位高階 AI 載板或高速 PCB 領域，就是主要受惠者！
．富喬：CCL 升級潮中的關鍵材料（玻纖布）供應商，間接受益於高頻高速基材需求爆發！
3. 記憶體：進入「長期缺貨循環」！
AI變現落地，實體AI產品將遍地開花！運算必須存儲！記憶體絕不可能缺席！記憶體已經從景氣循環股，進入AI驅動的長期缺貨周期！指標股：華東：記憶體後段封測廠！晶粒價格上漲、出貨量增加，獲利直接彈跳！
4. 設備股：台積電「富爸爸」的確定性商機！
台積電 2 奈米製程持續推進！這為設備股和廠務族群提供了罕見的確定性獲利！每年底到隔年第一季，通常是設備股的營收高峰期！
．志聖：近期大戶持續買進！半導體廠和 AIPCB 廠都在提高資本支出，直接受惠！
．中砂：大戶籌碼「非常漂亮」！台積電先進位程擴產，再生晶圓等關鍵耗材需求持續穩定增長！
．大量：大戶籌碼創下四個月新高！通常反應客戶端的急單或資本支出入帳！
．亞翔：廠務與設備工程，是 AI 晶片擴產周期中的「剛性需求」，長線獲利有保障！
至於想進一步了解 AI 股：台積電、聯發科、鴻海、緯創、廣達、台光電、英業達、世芯-KY、創意等… 指標股的買點規劃，江江都會分享到 LIND 粉絲團給大家參考。
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